Swing trading: hogyan működik a középtávú tőzsdei kereskedés?
A swing trading a tőzsdei kereskedés egyik formája, amelyet követve a kereskedők a rövid- és középtávú piaci trendekből próbálnak profitot elérni. Ebben az összefoglalóban bemutatjuk, mit jelent a swing trading, hogyan működik a gyakorlatban, milyen eszközökön alkalmazható, valamint a stratégiához kapcsolódó előnyöket és hátrányokat is részletezzük.
Mi az a swing trading?
A swing trading egy olyan kereskedési stratégia, amely során a befektetők jellemzően néhány napig vagy akár hetekig tartanak nyitva egy pozíciót.
Célja, hogy kihasználja az adott piaci trendek rövid- és középtávú kereskedés mozgásait, vagyis a „hintákat” (innen ered az elnevezés). Nem annyira rövid távú, mint a day trading, de nem is hosszú távú befektetés – inkább a kettő közötti megoldást kínálja azoknak, akik nem szeretnének egész nap a monitor előtt ülni, de a piaci mozgásokat aktívan ki akarják használni.
A swing trading alapja a technikai elemzés és a trendazonosítás. A kereskedők elsősorban grafikonok, indikátorok és árfolyamminták segítségével próbálják meg előre jelezni, hogy egy adott eszköz ára milyen irányba mozdulhat el a következő napokban vagy hetekben.
Míg a day traderek naponta több tranzakciót is végrehajtanak, a swing traderek türelmesebben várják, hogy egy trend kibontakozzon, és annak egy jelentősebb szakaszát próbálják meg kihasználni. Ez a megközelítés kevesebb stresszel és kevesebb tranzakcióval jár, ugyanakkor komoly odafigyelést igényel a piac folyamatos elemzése szempontjából.
Hogyan működik a swing kereskedés a gyakorlatban?
A swing kereskedés során a befektetők általában akkor nyitnak pozíciót, amikor egy trendfordulót vagy egy meglévő trend folytatódását azonosítják.
A cél az, hogy a piac rövid- vagy középtávú mozgásából profitáljanak, kihasználva a trendek közötti hullámzásokat. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő például egy emelkedő trend elején vásárolhat, majd néhány nap vagy hét múlva magasabb áron értékesíti a pozíciót.
Ehhez a stratégiához a swing traderek elsősorban technikai elemzési eszközöket használnak.
Ilyenek a mozgóátlagok, amelyek segítenek kiszűrni a zajt és azonosítani az általános irányt, hasznukra vannak továbbá az RSI és a MACD indikátorok, amelyek a túlvett vagy túladott piacokra hívják fel a figyelmet.
De ott vannak a gyertya alakzatok is, amelyekből rövid távú fordulatokra lehet következtetni. A kockázatkezelés elengedhetetlen része a módszernek, ezért minden pozíciónál érdemes stop-loss használatára törekedni és take-profit szinteket beállítani, hogy a veszteségeket a befektetők minimalizálják, a nyereségeket pedig biztosítsák.
Vegyünk egy példát: ha az Apple részvényeinél technikai jelek utalnak arra, hogy egy korrekció után újra emelkedő trend indul, a kereskedő megnyithat egy vételi pozíciót. A belépési pontot a trendfordulónál választja meg, majd beállít egy stop-loss szintet a támasz alá, és egy take-profit szintet ott, ahol a következő ellenállást azonosítja. Így a stratégia lehetőséget ad arra, hogy viszonylag rövid idő alatt profitot érjen el, miközben kontroll alatt tartja a kockázatot.
Milyen eszközökre használható a swing trading?
Részvények, ETF-ek: A legnépszerűbb piacok közé tartoznak, ahol jól láthatók a trendek és a technikai jelek.
Kriptovaluták (BTC, ETH): A magas volatilitás miatt sok lehetőséget kínálnak rövid- és középtávú mozgások kihasználására.
Devizapárok (EUR/USD): A forex piac likviditása és folyamatos nyitvatartása ideálissá teszi ezen a területen a swing kereskedést.
Árupiacok (pl. arany, olaj): Az árfolyamok gyakran reagálnak gazdasági hírekre és kereslet-kínálati változásokra, ami jó terepet ad a swing tradereknek.
Előnyök és hátrányok
Előnyök:
- Nem kell egész nap figyelni a piacot: Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedő nyugodtabban kezelje a pozícióit és csökkentse a stresszt.
- Kevesebb kereskedési költség, mint a day tradingnél: Mivel kevesebb tranzakció történik, a díjak és jutalékok is alacsonyabbak maradnak.
- Jobb időbeosztás a magánélet és munka mellett: A swing trading rugalmasabb keretet biztosít, így könnyebben összeegyeztethető a mindennapi teendőkkel.
Hátrányok:
- Éjszakai kockázat (gap): Az éjszakai árfolyammozgások miatt a pozíciók hirtelen veszteséget szenvedhetnek el.
- Lassabb profitrealizálás: A swing trading nem hoz azonnali eredményt, a nyereséghez idő kell.
- Türelem és fegyelem szükséges: A trendkövető stratégia sikeréhez fontos a tervezett belépési és kilépési pontok követése anélkül, hogy érzelmileg reagálnánk a piaci ingadozásokra.
Miben különbözik a swing trading és a day trading?
A swing trading és a day trading alapvetően a pozíciók tartási idejében és a kereskedési stílusban tér el egymástól.
A swing traderek általában 1–10 napig tartják nyitva pozícióikat, így a rövid- és középtávú trendekből próbálnak profitálni.
A day traderek azonban csak percekig, nagyon maximum órákig, de legvégső esetben is csak egyetlen napig tartanak egy pozíciót, azaz a napi ármozgások gyors kihasználására koncentrálnak.
Az időigény tekintetében is jelentős a különbség: a swing tradinghez napi 1–2 óra piacfigyelés elegendő, míg a day trading egész napos jelenlétet és folyamatos döntéshozatalt igényel.
Ez a különbség a kockázatban is megmutatkozik, a day trading során ugyanis a gyors, kis mozgások miatt magasabb a kockázat, míg a swing trading közepes kockázat mellett működik, mivel a kereskedő türelmesebben követi a trendeket.
A kereskedési költségek és a stílus is eltérő. A swing trade stratégia során kevesebb tranzakciót hajtanak végre, így alacsonyabbak a díjaik, és trendkövető stratégiát alkalmaznak, míg a day traderek sok apró tranzakcióval dolgoznak, lendületalapú (momentum) kereskedést folytatva.
A fentiek alapján összességében kijelenthető, hogy a swing trading inkább azoknak a befektetőknek ideális, akik rugalmasabb időbeosztással, mérsékelt kockázat mellett szeretnének részt venni a piac mozgásaiban. Ezzel szemben a day trading aktívabb, gyorsabb és intenzívebb kereskedést igényel.
Gyakran ismételt kérdések
-
Milyen tőke kell a swing trading elkezdéséhez?
A swing trading elkezdéséhez nincs előírt minimum tőke, de érdemes olyan összeget választani, amelynek esetleges elvesztése nem okoz komoly anyagi nehézséget. Általában néhány száz vagy ezer dollár (vagy ennek megfelelő helyi valuta) elegendő a kisebb pozíciókhoz. A lényeg, hogy a tőke arányos legyen a kereskedési stratégiával és a stop-loss szintekkel.
-
Milyen platformon lehet swingelni?
A swing tradinghez szinte bármely online bróker vagy kereskedési platform használható, amely lehetővé teszi a részvények, ETF-ek, kriptovaluták, devizapárok vagy árupiaci termékek vételét és eladását. Fontos, hogy a platform kínáljon technikai elemzési eszközöket, grafikonokat és megbízástípusokat, például stop-loss és take-profit beállításokat. A népszerű választások közé tartozik például az eToro, Interactive Brokers, TradingView, Binance vagy MetaTrader. -
Lehet swing tradinget tanulni?
Igen, a swing trading tanulható, és sokféle forrás áll rendelkezésre a kezdők számára. Online kurzusok, könyvek, videók és demószámlák segítségével gyakorolható a technikai elemzés, a trendazonosítás és a kockázatkezelés. A gyakorlati tapasztalat megszerzése demó- vagy kisebb valódi számlán különösen fontos a stratégia sikeres alkalmazásához.
-
Működik kriptovalutákon is?
Igen, a swing trading jól működik kriptovalutákon is, mivel ezek a piacok magas volatilitásúak, és gyakori rövid- vagy középtávú ármozgásokat kínálnak. A technikai elemzés és a trendazonosítás itt is alkalmazható, ugyanakkor fontos a kockázatkezelés, mert a kriptopiac gyorsan változhat. Az olyan népszerű eszközök, mint a Bitcoin vagy az Ethereum, ideálisak a swing trading gyakorlására és alkalmazására.
-
Melyik a kockázatosabb? A day vagy a swing?
A day trading általában kockázatosabb, mint a swing trading, mert a kereskedők rövid idő alatt, gyors döntésekkel próbálnak profitálni, ami nagyobb volatilitásnak és stressznek teszi ki a pozíciókat.
A swing trading közepes kockázatú, mivel a pozíciókat napokig vagy hetekig tartják, és a trendek követésével próbálják csökkenteni a hirtelen veszteségek esélyét.
A fenti cikkben szereplő megállapításokat a Biztos Döntés Kft. a releváns tények és körülmények lehető leggondosabb szakmai értékelése alapján igyekezett megfogalmazni. Ebből adódóan a fenti írás nem tényközlés, hanem a Biztos Döntés Kft. – megfontolt és felvállalt – szakmai véleményét jeleníti meg.
